2024 年中国边缘剪断销工作原理计算行业研究报告
1.1 定义
边缘计算 (Edge Computing) 是当前技术领域的一个关键发展方向，剪断销工作原理旨在将数据处理能力带到数据产生的源头，即网络的"边缘"。这种分布式计算范式的目的是减少延迟，提升实时处理能力，并减轻云中心承担的数据传输负担。在许多要求高实时性的应用场景中，如物联网(IoT)、自动驾驶汽车及实时分析，边缘计算已成为不可或缺的组成部分。
边缘计算的应用领域广泛，包括但不限于物联网设备的实时数据处理、自动驾驶汽车的即时决策支持、智慧城市的交通管理和环境监测、生产线的预测性维护和自动化、健康防护中的远程患者监测和医疗设备数据分析，以及零售行业中提升店内顾客体验和库存管理的应用。
通过将计算能力布置在网络的边缘，边缘计算不仅提高了处理效率，减少了延迟，还通过减少对中心云资源的依赖，提高了系统的整体可靠性和安全性。随着技术的进步和应用场景的扩展，边缘计算将在未来的数字化转型中发挥越来越重要的作用。
1.2 发展历程
边缘计算的发展历程是一个由概念萌芽到技术成熟、市场规模化的过程，大致可划分为以下三个主要阶段：
技术储备期（1998-2015）
边缘计算的早期，技术和概念都处于储备和探索阶段。这一时期的里程碑事件包括1998年Akamai公司提出的内容分发网络（CDN）概念，它标志着边缘计算早期的实践尝试。2009年，Cloudlet的概念被提出，定义为一种可信且资源丰富的计算主机，进一步推动了边缘计算的发展。2012年，思科公司提出雾计算概念，为边缘计算的发展注入新的活力。2013年，美国太平洋西北国家实验室在内部报告中首次提出"边缘计算"（Edge Computing）这一术语，标志着边缘计算作为一个独立领域开始受到关注。
高速发展期（2015-2017）
自2015年以来，边缘计算技术和行业迅速发展。欧洲电信标准化协会（ETSI）于2015年发布的移动边缘计算白皮书，以及同年成立的OpenFog联盟，都对边缘计算的技术标准和行业推广起到了重要作用。2016年，美国自然科学基金会（NSF）将边缘计算视为一个重要领域进行投资，同年魏松教授团队给出了边缘计算的正式定义。2017年，中国边缘计算产业联盟和中国自动化学会边缘计算专委会的成立，标志着边缘计算技术在中国得到行业和学术界的广泛认可。
稳定发展期（2018-至今）
进入2018年后，边缘计算进入了稳定发展的新阶段。这一期间，CNCF基金会与Eclipse基金会的合作，将Kubernetes这一在云计算环境中广泛使用的技术引入到物联网和边缘计算场景中。2020年Deep Vision推出的低延迟AI处理器，为实时性能至关重要的边缘计算应用开辟了新天地。2021年，包括中国电信、中国联通、联想、百度云、腾讯云、字节跳动和Intel等在内的多个单位联合发布了《"边缘计算"+技术白皮书》，这不仅标志着边缘计算技术的成熟，也展示了其在多个行业的应用前景。
边缘计算的发展史是技术创新、行业合作与市场需求相互作用的结果。从最初的技术概念到现在的成熟应用，边缘计算已成为推动数字化转型和实现智能互联世界的关键技术之一。
1.3 发展现状
边缘计算行业目前正处于一个快速发展的时期，预计未来五年将保持高速增长，主要受技术进步、下游应用拓展及政策支持等多重因素的驱动。随着5G网络的加速推广和融合，边缘计算为实现更大流量、更低时延、更高性能的场景提供了刚性需求，特别是在互动直播、视频内容分发网络(VCDN)、安防监控等领域已开始大规模落地。同时，车联网、云游戏、工业互联网、智慧园区、智慧物流等应用场景也正迅速成熟，进一步推动了边缘计算市场的发展。
边缘计算的发展不仅依赖于底层通信技术、人工智能(AI)技术和大数据技术的支持，而且智能边缘计算已成为AI与5G技术结合的重要组成部分，对于释放大量应用场景中的数据价值具有关键意义。预计未来边缘计算将与5G网络技术、AI技术等实现更深度的融合。
政策方面，中国政府出台了一系列政策以支持和鼓励边缘计算及相关产业的发展，这对于行业的快速成长起到了积极的推动作用。据预测，到2027年，中国边缘计算市场规模将达到2599.05亿元，2023-2027年间的复合增长率将达到30%。
图 边缘计算市场规模测算，2022-2027E
互联网领域，尤其是音视频、云游戏等场景，是边缘计算下游应用拓展的重点。这些领域对数据的计算处理能力及分发能力有着极高的要求，传统云计算已无法完全满足这些需求，从而催生了对边缘计算的大量需求。由于互联网领域相关产业积累较多，传统云厂商在此领域开展的边缘计算下沉业务具有较强的解决方案适用性，导致互联网在边缘计算应用中的占比达到70%。
第二章 产业链、商业模式和政策监管
2.1 产业链
中国边缘计算产业链已经形成了较为完整的体系，其中包括底层技术提供商、基础设施供应商、软件及平台提供商、解决方案提供商和行业垂直应用商等多个环节。这一产业链的构建不仅推动了边缘计算技术的快速发展，也为下游应用的高效运行提供了强有力的支持。
图 产业链图谱
在产业链的上游，边缘AI芯片、边缘服务器、边缘控制器、传感器、网关等硬件设备及技术是构成边缘计算基础的关键。AI芯片作为边缘计算的底层技术提供者，其发展不仅促进了边缘计算技术的进步，也拓展了更多的下游应用场景，如自动驾驶、智能制造等。边缘服务器作为数据处理和存储的关键设备，其技术突破和应用拓展直接影响着边缘计算产业的发展空间。边缘控制器、传感器、网关等设备则在边缘计算环境中扮演着数据收集、传输和初步处理的角色，为数据的进一步分析和应用提供了支持。
2.2 商业模式
中国边缘计算行业的商业模式正在经历着快速的演变和创新，受到企业和行业数字化趋势扩大的驱动。边缘计算的商机，尤其是与5G技术结合的应用场景，为运营商、云服务商以及行业解决方案提供者带来了新的增长机会。
三大运营商——中国移动、中国电信和中国联通——在边缘计算领域的商机主要源自于企业和行业的数字化需求。随着5G网络的推广，边缘计算应用在智能工厂、智慧园区及智慧港口等定制化应用中展现出巨大潜力。此外，沉浸式游戏、智慧城市和自动驾驶等应用也需要从边缘计算技术中获得支持，以实现更低的延时和更高的数据处理效率。
尽管企业市场并非运营商的新领域，但边缘计算为运营商提供了突破传统连接服务，进入更高值服务领域的机会。中国移动等运营商在企业市场的收入主要来源于数据和语音服务，但随着企业对于新技术和新业务需求的增长，连接服务之外的收入成为运营商寻求的新增长点。
面对新的商业机会，运营商需要探索新的商业模式，包括但不限于提供基础设施、连接服务、IT服务以及边缘计算平台。这些服务可以是一次性的费用模式，也可以是持续的服务费用模式，甚至是通过提供边缘计算部署、连接和服务的全栈模式来实现。
然而，中国运营商面临的挑战包括如何在连接服务之外开拓企业业务、如何与云服务商和电信网络供应商合作部署和管理边缘计算基础设施，以及如何在技术上满足自动驾驶、智慧制造等边缘计算应用的成熟度要求。
此外，随着 ICT (信息与通信技术) 行业的边缘计算竞争日益激烈，运营商不仅要与传统的电信和云计算竞争对手竞争，还需要面对来自阿里巴巴、腾讯、百度等新兴云厂商的挑战。这些云服务提供商在云计算和AI技术方面拥有强大的技术优势和市场份额，对运营商而言，如何在边缘计算领域寻找到自己的竞争优势和定位，成为未来发展的关键。
展望未来，中国边缘计算行业的商业模式将更加多元化，包括提供连接服务、边缘计算部署和管理服务，以及全栈服务等。运营商需要不断创新商业模式，提高服务的附加值，以抓住5G和数字化转型带来的商业机会，实现新的收入增长。同时，运营商也需要关注新技术的发展，加强与行业应用的结合，以更好地服务于企业和行业客户，共同推动中国边缘计算行业的健康发展。
2.3 技术发展
中国边缘计算行业的技术发展正迅速推进，以云边协同、计算卸载、边缘原生、异构计算、能力开放等核心技术为代表，不仅拓宽了边缘计算的应用范围，还显著提升了其在下游应用中的运行效率。这些技术的发展和应用，为边缘计算行业赋予了新的生命力，加速了其与各种新兴技术的融合创新，同时也满足了 ICT 应用服务的高效运行需求。
云边协同技术通过运营商边缘、云边缘和工业边缘三种不同模式实现资源的高效整合，为边缘计算提供了强大的网络支撑。这种技术不仅促进了数据处理的高效率，还通过不同的网络连接方式（如专用网络、SD-WAN、普通互联网）确保了数据传输的安全性和可靠性。
计算卸载技术允许将计算密集型任务从资源受限的设备卸载到资源充足的计算环境中执行，通过合理的卸载策略和资源分配策略，极大地提高了数据处理的效率和速度。这种技术在处理大数据量和复杂计算任务时尤为关键，有效缓解了边缘设备的计算压力。
边缘原生技术代表了云原生技术向边缘侧的演进，通过边缘服务、边缘网格技术、边缘编排技术等，实现了边缘计算环境的高度优化和定制化。这种技术的发展使得边缘计算能够更好地适应复杂多变的应用场景，提供更加灵活和高效的服务。
异构计算技术通过构建异构计算平台，最大化地利用了各类计算硬件（如CPU、GPU、FPGA等）的优势，显著提高了算力资源的利用率。这种技术的发展对于处理大规模数据集、执行复杂的数据分析和机器学习任务至关重要，为边缘计算在各个行业的应用提供了强有力的技术支撑。
能力开放技术通过为不同垂直行业提供各类平台能力和网络服务能力，大大丰富了边缘计算的应用场景。无论是直播场景下的视频处理能力，还是智能制造场景下的视频AI处理能力，都体现了边缘计算在满足特定业务需求方面的强大能力。
随着边缘计算技术的不断创新和演进，中国边缘计算行业将继续以其独特的技术优势，推动ICT技术应用服务的高效运行，加速数字化转型的步伐，为各行各业的发展提供强有力的技术支持。
2.4 政策监管
在过去几年中，中国边缘计算行业在政策监管和支持下迎来了显著的发展。自"十二五"时期，中国就开始着重发展新一代信息技术，尽管当时边缘计算等技术尚未成熟，但物联网、云计算、数字虚拟等领域已经展现出发展的潜力。进入"十三五"时期，随着《"十三五"国家战略性新兴产业发展规划》的提出，构建万物互联、智能协同的新一代信息技术产业体系成为国家战略，这一战略直接推动了边缘计算技术及产品的发展。
到了"十四五"时期，中国政府进一步加大了对边缘计算的政策支持力度，国务院、工信部等国家主管部门推出了大量支持边缘计算技术发展的政策，特别鼓励其在新能源汽车、医疗、工业互联网等领域的应用。这些政策不仅涵盖了技术研发、云边融合、基础设施建设，也包括了边缘计算在各行业应用的推广，为边缘计算产业提供了前所未有的发展机遇。
2021年5月，《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》的发布，标志着中国在推进算力资源集约化、规模化、绿色化发展方面迈出了重要一步。该方案提出在多个重要经济区域布局建设国家枢纽节点，加速"东数西算"工程的实施，提升跨区域算力调度水平，这对于边缘计算行业意味着更广阔的发展空间和更高效的资源利用。
2022年2月，国家发改委等部门的决定在八个地区启动建设国家算力枢纽并设立国家数据中心集群，进一步强化了中国构建全国一体化大数据中心协同创新体系的决心。随着"东数西算"工程的正式启动，边缘计算行业预计将迎来更多的发展机遇。
图 边缘计算行业部分国家级产业政策（2019-2023年）
当前，中国边缘计算能力虽然还处于起步阶段，但在"2021-2022年国家新型数据中心典型案例名单"中已有边缘数据中心的身影。随着关键技术的突破和全国算力网络一体化格局的加速形成，中国边缘计算行业将迎来持续的发展机遇，为国家数字化转型提供强有力的技术支持。
第三章 财务、风险和竞争分析
3.1 财务分析
在分析边缘计算行业的财务情况时，一般框架应该从多个维度全面审视企业的财务健康状况、盈利能力、成长性以及市场竞争力。首先，重点关注企业的营业收入和净利润，这两项指标能直观反映企业的盈利状况和盈利能力。营业收入的增长率和净利润率是评估企业成长性和盈利效率的关键指标。
其次，分析企业的资产负债表，特别是流动比率和速动比率，这些指标能够帮助评估企业的短期偿债能力和财务稳定性。长期资本结构和负债比率则反映了企业的长期财务策略和风险承担能力。
再者，考察企业的现金流量情况，特别是经营活动产生的现金流量，因为它能够显示企业的核心盈利能力和现金创造能力。投资活动和筹资活动产生的现金流量则揭示了企业的资本支出和融资策略。
最后，对企业的市场表现和估值进行分析，包括股票市场的表现、市盈率、市净率等指标，这有助于了解市场对企业的整体评价和预期。通过这些维度的综合分析，可以全面理解中国边缘计算行业企业的财务状况、盈利模式、成长潜力和市场竞争地位，为投资决策提供有力的财务依据。
图 边缘计算指数 885790.TI 财务数据
图 边缘计算指数885790.TI市场表现
3.2 驱动因素
中国边缘计算行业的快速发展受到多方面因素的驱动，其中技术创新、市场需求、政策支持是三大主要驱动力。这些因素相互作用，共同推动了中国边缘计算行业的成长和繁荣。
技术驱动力
技术进步是推动边缘计算发展的根本动力。随着移动通信技术的不断完善，特别是5G网络的广泛部署，为边缘计算提供了高速、低延迟的网络基础。同时，人工智能技术的突破使得边缘计算能够更加智能地处理和分析数据，提高了边缘计算的效率和应用范围。此外，物联网、大数据、区块链等相关技术的高速发展也为边缘计算提供了丰富的应用场景和数据源，为边缘计算的技术创新和应用拓展奠定了坚实的基础。
市场驱动力
市场需求是边缘计算发展的直接推动力。随着中国数字基础设施的不断完善和移动互联网、物联网用户规模的持续扩张，数据量呈爆炸式增长。在这样的背景下，数据中心、云计算、物联网等新兴业务对边缘计算的需求日益增长。边缘计算通过在数据产生地近端进行数据处理和分析，能够有效减少数据传输延时，提高数据处理效率，满足了市场对于高效数据处理和即时响应的需求。
政府政策是边缘计算发展的重要保障。中国政府高度重视边缘计算的发展，通过出台一系列政策和措施，从强化技术供给、加强融合应用、打造产业生态等多个方面进行支持。特别是"东数西算"计划的推进，不仅促进了数据资源的优化配置，还推动了边缘计算产业的地域均衡发展，为边缘计算产业提供了良好的政策环境和发展空间。
我们认为，技术创新、市场需求、政策支持共同构成了驱动中国边缘计算行业发展的三大支柱。在这三大驱动力的共同作用下，中国边缘计算行业将持续保持快速发展的态势，不断探索和拓展新的应用场景，为中国乃至全球的数字化转型贡献力量。
3.3 风险分析
中国边缘计算行业正处于快速发展期，随着技术的不断进步和应用场景的持续拓展，边缘计算在带来巨大发展机遇的同时，也面临着一系列的风险和挑战。这些风险主要涉及边缘安全、运营模式以及云提供商面临的技术挑战等方面。
图 常见风险因子
首先，边缘安全是边缘计算面临的最大挑战之一。在边缘计算环境中，由于边缘节点与海量异构设备的连接，以及边缘服务器的数据处理特性，潜在的攻击窗口显著增加。不安全的通信协议、边缘节点数据的易损性以及隐私数据保护的不足是边缘安全面临的主要问题。尤其是在工业、企业和物联网(IoT)应用中，敏感数据的保护缺乏有效的加密或脱敏措施，一旦遭受攻击，可能导致重要信息的泄露。此外，系统组件的安全性不足、身份和访问管理的薄弱环节、分布式拒绝服务攻击的易发性等问题也严重威胁着边缘计算的安全性。
其次，运营商在边缘计算的收入模式探索中面临挑战。在当前阶段，边缘计算场景主要提供的是连接功能，但这种模式所能带来的收入并不高。因此，如何找到合适的边缘计算商业模式，成为运营商亟待解决的问题。
再者，对于主要云提供商而言，云-边协同技术的整合是一项新的挑战。云提供商需要加入去中心化的生态圈，与分布式存储/处理和本地化数据访问的需求相适应。实现云处理能力到边缘站点的扩展，为终端用户提供无缝的体验，是云提供商需要克服的技术难题。
我们认为，中国边缘计算行业虽然发展迅速，但安全问题、运营模式的探索以及技术挑战等问题仍然是行业发展的重要障碍。应对这些挑战，需要行业、企业和政府部门共同努力，通过制定有效的安全标准、探索可行的商业模式以及推动技术创新，以促进中国边缘计算行业的健康发展。
3.4 竞争分析
在分析中国边缘计算行业竞争状况时，PEST框架提供了一个全面评估外部环境的方法，涉及政治（P）、经济（E）、社会（S）、技术（T）四个维度。
政治环境（P）
中国政府对云边融合、物联网、网络切片、边缘计算等技术领域的支持力度不断加大，频繁出台相关政策以推动行业发展。在国产化浪潮的背景下，本土边缘计算供应商面临着前所未有的发展机遇。政府的政策引导和资金支持，为行业提供了稳定的发展环境和广阔的市场空间。
经济环境（E）
随着企业数字化转型的深入，边缘计算行业呈现出快速发展的态势。边缘终端设备的数量和产生的数据量呈指数级增长，为边缘计算行业的发展提供了强大的经济基础。同时，数字经济的蓬勃发展促使边缘计算成为推动产业升级和经济增长的重要力量。
社会环境（S）
社会对边缘计算的需求来源广泛，包括制造业等传统B端市场外，交通、安防、水务等公共服务领域（G端）以及消费者市场（C端）对边缘计算技术均表现出强烈的需求。这些需求的多样性和确定性为边缘计算行业提供了稳定的社会需求基础，促进了技术和应用的快速发展。
技术环境（T）
技术进步是推动边缘计算行业发展的关键因素。5G网络的高速度和低延迟特性，为边缘计算的广泛应用提供了强有力的技术支持。同时，人工智能、物联网等技术的快速发展，使得边缘计算能够更有效地处理大量数据，降低时延，减少数据回传，保护数据隐私和安全，从而推动了边缘计算解决方案在多个行业的落地。
我们认为，中国边缘计算行业在政策支持、经济推动、社会需求和技术进步等多个方面都具备了良好的发展条件。这些外部环境因素共同作用，为边缘计算行业的竞争和发展提供了广阔的空间和多样化的机遇。然而，这也意味着行业内的竞争将日趋激烈，企业需要不断创新和提升自身的技术能力、解决方案的适用性和服务质量，以在竞争中脱颖而出。
3.5 重要参与企业
在中国，边缘计算服务市场正迅速发展，吸引了众多企业的参与。这些服务商通过提供先进的技术解决方案，支持着中国数字化转型的进程。以下是部分领先的边缘计算服务商简介：
北京千方科技股份有限公司 [002373.SZ]
北京千方科技股份有限公司是一家专注于智慧交通和智能物联网的技术公司。公司的主要服务包括基于客户和用户在交通运输、管理和出行服务领域的需求，提供全面整合资源和能力的Omni-T全域交通解决方案。该公司在科技创新方面成绩显著，承担了众多国家级和省级重大专项，并获得了多项科技奖项。
网宿科技股份有限公司 [300017.SZ]
网宿科技提供CDN、边缘计算、安全、专有云和SD-WAN等产品及解决方案。公司的服务涵盖CDN及边缘计算、安全、企业网络连接、专有云和MSP服务等领域。2018年，网宿科技在"中国互联网企业100强"榜单中排名第12位，显示出其在行业中的强劲竞争力和技术实力。
优刻得科技股份有限公司 [688158.SH]
优刻得科技股份有限公司专注于云计算服务，包括公有云、私有云、混合云以及数据可信流通平台安全屋等。公司凭借其在云计算领域的创新和技术实力，连续获得多项荣誉和奖项，包括"2018福布斯中国最具创新力企业"和"上海市科技小巨人企业"等。
淘宝（中国）软件有限公司
淘宝（中国）软件有限公司是中国领先的电商平台之一，隶属于阿里巴巴集团。作为一个重要的互联网公司，淘宝利用边缘计算技术优化用户的购物体验，提高系统性能和数据处理速度。
北京金山云网络技术有限公司
北京金山云是一家提供全面云服务解决方案的公司，包括计算、存储、网络和安全服务。金山云利用边缘计算技术，为客户提供低延迟和高可靠性的云服务，支持企业客户的数字化需求。
深圳市腾讯计算机系统有限公司
腾讯云是中国领先的云计服务提供商之一，提供包括边缘计算在内的广泛云服务和解决方案。通过其在AI、大数据和云计算等领域的深厚技术积累，腾讯云支持企业客户实现技术创新和业务增长。
这些公司通过其创新的技术解决方案和服务，不仅推动了边缘计算行业的发展，也为中国的数字经济增长贡献了重要力量。随着技术的不断进步和应用场景的拓展，预计这些服务商将继续在边缘计算领域扮演关键角色。
第四章 未来展望
边缘计算行业的未来发展预计将呈现出几个显著趋势，随着技术进步、行业应用的拓展以及全球数字化转型的加速，边缘计算正迎来前所未有的发展机遇。
首先，技术创新将是推动边缘计算行业发展的核心动力。随着5G网络的广泛部署，其高速度、低延迟的特性将为边缘计算提供强大的网络支持，使得实时数据处理和分析成为可能。同时，人工智能和机器学习的进步将进一步增强边缘计算的数据处理能力，使其在图像识别、物联网设备管理等领域的应用更加高效和智能。
其次，行业应用的多样化将为边缘计算带来广阔的市场空间。从智能制造、智慧城市到自动驾驶汽车，边缘计算的应用场景将越来越广泛，特别是在需要快速响应和处理大量数据的领域。此外，随着消费者对数据隐私和安全性的关注增加，边缘计算在提供本地数据处理和分析，减少数据传输的同时，也能增强数据安全性。
政策和标准的制定也将对边缘计算行业的健康发展起到关键作用。全球范围内，政府和行业组织正逐步推出有关边缘计算的政策和技术标准，这将有助于规范行业发展，促进技术创新和应用推广。标准化的进程将促进不同设备和平台之间的互操作性，降低企业的技术门槛，加速边缘计算技术的商业化进程。
最后，伴随着数字化转型的深入，企业对边缘计算的需求将持续增长。企业将更加注重边缘计算在提高操作效率、降低成本以及创新服务模式中的作用。这将推动边缘计算解决方案提供商不断优化和创新服务，以满足不同行业和场景的需求。
千际投行认为，边缘计算行业的未来发展前景广阔，技术创新、行业应用的深化、政策和标准的支持以及数字化转型的需求将共同推动边缘计算进入一个新的发展阶段。随着技术的成熟和市场的扩展，边缘计算将在智能互联的世界中扮演越来越重要的角色。
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